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泽璟制药定增募不超14.6亿获上交所通过 中金公司建功

中国经济网北京9月28日讯 昨晚,泽璟制药(688266.SH)发布公告称,公司(gongsi)(gongsi)于9月27日收到上交所科创板上市审核中心出具的(de)《关于苏州泽璟生物制药股份有限公司(gongsi)(gongsi)向特定对(dui)象发行股票审核意见的(de)通知》,具体意见如下:苏州泽璟生物制药股份有限公司(gongsi)(gongsi)向特定对(dui)象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

同时,落实问题为:(一)请发行人(ren)进一步说明目前的(de)经营情况,分析处于持续亏损状态的(de)原因,影响实现盈亏平衡的(de)主要因素,对(dui)后续经营的(de)影响,并充分揭示目前尚未盈利并预期持续亏损的(de)相关风险;(二)请发行人(ren)进一步说明本次募投项目“抗肿瘤创新药物的(de)临床前及临床概念验证研究项目”中,发行人(ren)在获得目前权益持有人(ren)为GENSUN的(de)在研管线后,授权开发和合作开发模式下的(de)具体合作安排,并充分揭示临床前及临床概念验证研究存在较大不确定性的(de)相关风险。 

泽璟制药指出,公司(gongsi)(gongsi)本次向特定对(dui)象发行股票事项尚需公司(gongsi)(gongsi)针对(dui)审核意见提出的(de)问题进行落实及回复,上交所将在收到公司(gongsi)(gongsi)落实意见回复后提交中国证监会注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。 

 

泽璟制药于昨日发布的(de)《2021年度向特定对(dui)象发行A股股票募集说明书(申报稿)》显示,本次发行股票的(de)募集资金总额不超过14.55亿元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目:新药研发项目、新药研发生产中心三期工程建(jian)设(she)项目。 

 

本次发行的(de)对(dui)象为不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的(de)证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、信托投资公司(gongsi)(gongsi)、财务公司(gongsi)(gongsi)、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其它(ta)境内法人(ren)投资者和自然人(ren)等特定投资者。证券投资基金管理公司(gongsi)(gongsi)、证券公司(gongsi)(gongsi)、合格境外机构投资者、人(ren)民币合格境外机构投资者以其管理的(de)二只以上产品(chanpin)认购的(de),视(shi)为一个发行对(dui)象;信托投资公司(gongsi)(gongsi)作为发行对(dui)象的(de),只能以自有资金认购。本次发行所有发行对(dui)象均以人(ren)民币现金方式并以同一价格认购公司(gongsi)(gongsi)本次发行的(de)股票。 

本次发行采取询价发行方式,本次发行的(de)定价基准日为发行期首日。本次发行的(de)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)80%。定价基准日前20个交易日公司(gongsi)(gongsi)股票交易均价的(de)计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 

本次发行的(de)股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次发行的(de)股票数量不超过本次发行前公司(gongsi)(gongsi)总股本的(de)15%,即本次发行的(de)股票数量不超过3600万股(含本数),最终发行数量上限以中国证监会同意注册的(de)发行数量上限为准。 

本次发行完成后,发行对(dui)象认购的(de)股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对(dui)限售期另有规定的(de),依其规定。本次发行完成后,发行对(dui)象基于本次发行所取得的(de)股票因公司(gongsi)(gongsi)分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的(de)股票亦应遵守上述股份锁定安排。 

截至募集说明书签署之日,本次发行尚未确定具体发行对(dui)象,最终是(shi)否存在因关联方认购公司(gongsi)(gongsi)本次向特定对(dui)象发行A股股票构成关联交易的(de)情形,将在发行结束后公告的(de)《发行情况报告书》中予以披露。 

截至2022年6月30日,公司(gongsi)(gongsi)已发行股份总数为2.40亿股,公司(gongsi)(gongsi)控股股东为ZELIN SHENG(盛泽林),实际控制人(ren)为ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍。公司(gongsi)(gongsi)股东ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍、昆山璟奥、宁波泽奥和宁波璟晨于2019年4月12日签署了《一致行动协议》。截至2022年6月30日,ZELIN SHENG(盛泽林)直接持有公司(gongsi)(gongsi)20.80%的(de)股份、陆惠萍直接持有公司(gongsi)(gongsi)5.26%的(de)股份;ZELIN SHENG(盛泽林)通过昆山璟奥控制公司(gongsi)(gongsi)0.71%股份,陆惠萍通过宁波泽奥和宁波璟晨分别控制公司(gongsi)(gongsi)6.88%和1.63%的(de)股份。通过上述方式,截至2022年6月30日,ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍合计控制公司(gongsi)(gongsi)35.27%表决权。 

按照本次发行上限3600万股测算,本次发行完成后公司(gongsi)(gongsi)控股股东ZELIN SHENG(盛泽林)直接持有公司(gongsi)(gongsi)股份比例为18.08%,仍为公司(gongsi)(gongsi)控股股东;ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍共同控制公司(gongsi)(gongsi)合计30.67%的(de)股份,仍为公司(gongsi)(gongsi)实际控制人(ren)。因此,本次发行不会导致公司(gongsi)(gongsi)控制权发生变化。 

关于本次向特定对(dui)象发行的(de)目的(de),泽璟制药表示,由于重组人(ren)凝血酶BLA已获NMPA受理即将进入商业化阶段及提高研发能力等业务发展需要,公司(gongsi)(gongsi)拟推进实施新药研发生产中心三期工程建(jian)设(she)项目,以进一步优化研发及生产中心的(de)建(jian)设(she),扩大生物药研发中试车间面积,并通过购置先进的(de)研发设(she)备和先进仪器设(she)备,改善研发条件,吸引行业内高水平技术人(ren)才,加大创新药物的(de)研发力度,为公司(gongsi)(gongsi)新药储备奠定基础;同时,公司(gongsi)(gongsi)拟着手进一步建(jian)设(she)并优化新药生产设(she)施,促使重组人(ren)凝血酶扩大生产规模,以满足国内、国际快速增长的(de)市场需求,并为后续产品(chanpin)的(de)商业化奠定良好(hao)基础。 

泽璟制药本次发行的(de)保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为高广伟、赵冀。 

(责任编辑:何潇)

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